01 Se Eu Pudesse Conversar Com Deus (Nelson Ned)
02 Não Se Vá (Alain Barriere-Versão de Thyna)
03 O Mensageiro (Waldick Soriano-Tito Mendes)
04 Do You Wanna Dance (B Freeman)
05 Noites (F Ferlopp-O Tilget-Versão de Barros de Alencar)
06 Vendedor de Bananas (Jorge Ben)
07 Pavão Mysteriozo (Ednardo)
08 Férias na Índia (Osmar Navarro)
09 Você é Doida Demais (Lindomar Castilho-Ronaldo Adriano)
10 She Made Me Cry (J Santisteban-O Malagutti)
11 Pequenina (Benny Anderson-Bjorn Ulvaeus-Versão de Wally-Perla)
12 Você Abusou (Antônio Carlos-Jocafi)
13 Meu Velho Pai (Léo Canhoto)
14 Dio Come Ti Amo (Modugno-Versão & Adaptação de Schangay)
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